Come funziona

Categoria del comparto: bilanciato

Finalità della gestione: ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo a fronte di una maggiore esposizione al rischio, con una possibile discontinuità di risultati nei singoli esercizi.

Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).

Politica di investimento

Ripartizione strategica delle attività

Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)

Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo  obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 35%  sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).

Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa

Ripartizione per area geografica

Globale, area OCSE

Valute e coperture valutarie

Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 17,5%.

Sostenibilità

Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Benchmark

Numero di mandati in cui è articolata la gestione

Le risorse del Comparto Bilanciato Sviluppo sono gestite tramite convenzione di gestione con:

Azimut Investments SA;

Banor SIM S.p.A;

Candriam;

Eurizon Capital SGR S.p.A;

Fondo Italiano d’Investimento (FoF Private Debt);

Generali Asset Management S.p.A;

Gruner Fisher Investment GMBH;

Payden Global SIM S.p.A..